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L’exploitant de la Bourse de Montréal et de Toronto, Groupe TMX, allonge 64 M$ pour réaliser l’acquisition des activités d’agent de transferts et de services fiduciaires aux entreprises d’Equity Financial Holdings.
Pour le Groupe TMX, cette transaction lui permet de réaliser une expansion dans un domaine d'activité «hautement complémentaire offrant des économies d'échelle immédiates et présentant de grandes potentialités de croissance».
Equity compte 700 clients dont la plupart sont inscrits à la Bourse de Toronto ou à la Bourse de croissance TSX. Elle soutient les activités sur les marchés publics en tenant des registres de porteurs de titres, en agissant comme agent de dépôt pour les opérations de fusion et d'acquisition et en aidant les émetteurs à s'acquitter de leur obligation de tenir des assemblées de porteurs.
En 2012, les activités acquises d'Equity ont généré des revenus d'environ 17 M$ et ont été rentables, a précisé le Groupe TMX. Il s'attend à ce que l'acquisition entraîne une hausse du bénéfice par action au cours de la première année suivant sa clôture, sans toutefois préciser de combien.
Le Groupe financera cette transaction avec ses liquidités et ses facilités de crédit existantes.
La transaction devrait être conclue à la fin mars ou au début d'avril. Elle est assujettie à des conditions de clôture, dont l'obtention de certains consentements et le vote des actionnaires d'Equity.
