Ainsi, la Banque Royale émettra au Canada 8 millions d'actions privilégiées série AP au prix de 25 dollars l'action. Les détenteurs auront le droit de recevoir des dividendes trimestriels non cumulatifs et fixes pour la période initiale se terminant le 24 février 2014 au montant de 1,5625 dollars l'action, et devant procurer un rendement de 6,25% par an.
La RBC a octroyé aux preneurs fermes une option, pouvant être exercée en totalité ou on partie, concernant l'achat d'un nombre additionnel maximum de 3 millions d'actions privilégiées au même prix d'offre.
À partir du 24 février 2014, la Banque pourra racheter les actions privilégiées série AP en totalité ou en partie à leur valeur nominale. Par la suite, le taux de dividende sera rajusté tous les cinq ans à un taux dépassant de 4,19% le rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans.
La date de clôture de cette offre est fixée au 14 janvier 2009.
Par cette opération, la Banque Royale espère «maintenir de solides ratios du capital et une structure du capital rentable». Le produit net tiré de celle-ci sera utilisé pour les besoins généraux de la banque, souligne la direction de la RBC.
Émission de 200 M$ pour RBC
Publié le 06/01/2009 à 00:00
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