En vertu de l'entente, l'exploitant de pipelines et de centrales électriques de Calgary émettra 12 millions d'actions privilégiées à 25 $ chacune, a précisé l'entreprise par voie de communiqué.
Les preneurs fermes, dirigés par Scotia Capitaux et RBC Marchés des Capitaux, pourront se prévaloir d'une option pour l'achat d'un maximum de deux millions d'actions supplémentaires au plus tard 48 heures avant la clôture du placement, attendue le 30 septembre.
Les détenteurs des actions privilégiées pourront recevoir des dividendes cumulatifs fixes de 1,15 $ l'action par année, payable une fois par trimestre pendant une période initiale de cinq ans devant prendre fin le 31 décembre 2014. Le premier paiement est prévu le 31 décembre de cette année.
Le taux de dividende annuel de 4,6 pour cent sera rajusté le 31 décembre 2014, et ensuite à tous les cinq ans, pour correspondre au rendement des obligations du gouvernement du Canada sur cinq ans, majoré de 1,92 pour cent.
Les actions seront rachetables par TransCanada à compter du 31 décembre 2014.
Le cours des actions de TransCanada a clôturé mardi à 33,75 $, en hausse de 52 cents, à la Bourse de Toronto.
TransCanada conclut un financement de 300 M$
Publié le 23/09/2009 à 00:00
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