Les marchés réagissent négativement à l'annonce d'acquisition de Queenston Mining ce matin.
Le titre de la Corporation minière Osisko réagit négativement à l’annonce ce matin de l’achat par Osisko de la minière canadienne Queenston Mining.
Au terme de la transaction, évaluée à 550M$, les actionnaires de Queenston détiendront approximativement 12% d'Osisko. Les activités principales de Queenston sont concentrées sur un territoire de 230 km2 dans le camp aurifère ontarien de Kirkland Lake.
Les actionnaires de Queenston recevront 0,611 action ordinaire d'Osisko pour chaque action ordinaire de Queenston. Il s’agit d’une offre de 6$ par action, calculée à partir du prix de clôture du titre d'Osisko à la Bourse de Toronto le vendredi, 9 novembre 2012.
Cette offre représenterait une prime de 45 % sur le prix moyen pondéré en fonction du volume sur 30 jours des actions de Queenston pour la période terminée le 9 novembre 2012. La clôture de la transaction apportera quelque 550 M$ aux capitaux propres de Queenston et implique une valeur d'entreprise d'approximativement 400 M$.
Le conseil d'administration de Queenston a approuvé à l'unanimité la transaction et recommandera aux actionnaires de voter en faveur de la transaction. La réalisation de la transaction est assujettie à l'approbation de la cour, au vote favorable d'au moins les deux-tiers des porteurs d'actions ordinaires de Queenston au cours d'une assemblée spéciale des actionnaires, et à l'obtention de toutes les approbations réglementaires et boursières requises.
Les analystes de Valeurs mobilières Desjardins, Brian Christie et Adam Melnyk jugent cette transaction avantageuse, autant pour Osisko que pour Queenston.
Peu après 10 heures ce matin, l’action d’Osisko se négociait à 9,33$ à la Bourse de Toronto, un recule de 5%, ou de 0,49$. Depuis un an, l’action d’Osisko a chuté de 2,48$, ou de 20,16%.
Au même moment, l'action de Queenston se négociait à 5,65$, une hausse de 0,63$ ou de 12,57% à la Bourse de Toronto. Depuis un an, son titre avait reculé de 1,24$ ou de 19,84%.
