Le Groupe Aéroplan émettra pour 150 millions $ d'actions privilégiées à l'intention d'un syndicat de preneurs, le produit de l'opération devant servir au remboursement de sa dette et aux besoins généraux de l'entreprise.
La société propriétaire du programme de fidélisation Aéroplan a indiqué que les détenteurs des six millions d'actions privilégiées de série 1, émises au prix de 25 $ l'unité, recevraient un dividende fixe trimestriel cumulatif procurant un rendement de 6,5 pour cent par année pour la première période de cinq ans se terminant le 31 mars 2015.
Le taux du dividende sera révisé le 31 mars 2015, puis tous les cinq ans, pour correspondre au rendement des obligations du gouvernement du Canada de cinq ans, majoré de 3,75 pour cent.
Par ailleurs, les actions pourront être rachetées par le Groupe Aéroplan le 31 mars 2015 puis tous les cinq ans.
La clôture du placement doit avoir lieu le 20 janvier, sous réserve de certaines conditions, a indiqué le Groupe Aéroplan.
A la Bourse de Toronto, mardi, le cours des actions du Groupe Aéroplan a terminé à 11,47 $, en baisse de 13 cents par rapport au taux de clôture de la veille.
