L'entreprise du secteur des services de fidélisation Groupe Aeroplan a conclu une entente avec Carlson Companies en vue d'acquérir Carlson Marketing, un fournisseur américain privé de services de commercialisation de la fidélisation, pour un prix d'achat net de 175,3 millions $ US, ou environ 188,0 millions $ canadiens.
Le montant de l'acquisition comprend les coûts de transaction de 6,5 millions $ US, ou 7,0 millions $ canadiens. Il est en outre assujetti à certains ajustements de fonds de roulement.
Dans la foulée de cette transaction, Groupe Aeroplan s'attend à engager des coûts non récurrents d'environ 15 millions $ US, ou 16,0 millions $ canadiens, essentiellement au titre de la migration, hors des systèmes de CCI, de l'infrastructure technologique aux Etats-Unis.
L'acquisition est par ailleurs soumise aux conditions de clôture habituelles et aux approbations antitrust standards aux Etats-Unis et au Canada.
L'opération, qui devrait être conclue d'ici le début du mois de décembre, sera financée au moyen des fonds en caisse et de facilités bancaires.
Les entreprises de Groupe Aeroplan et de Carlson Marketing continueront d'être exploitées d'une façon distincte et indépendante. La haute direction chevronnée et respectée de Carlson Marketing, qui est encadrée par le président et chef de la direction, Jeff Balagna, restera en place.
Groupe Aeroplan entend déployer une équipe, soutenue par des conseillers externes, qui aura pour tâche de relever toutes les formes de synergie et de déterminer les possibilités de collaboration appelées à être mises en place d'ici 12 mois.
Carlson Marketing est présente en Amérique du Nord, en Europe, en Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.
