Lassonde Industries émettra pour 30 millions $ d'actions afin de financer l'acquisition du fabricant de jus américain Clement Pappas, annoncée le mois dernier.
Dans un communiqué publié lundi après la fermeture des marchés, Lassonde a indiqué que BMO Marchés des capitaux agira comme agent exclusif afin de vendre, par placement privé, environ 30 millions $ de reçus de souscription.
Chaque reçu sera automatiquement échangé contre une action à droit de vote subalterne de catégorie A de Lassonde, sans autre formalité de la part de son porteur ni contrepartie supplémentaire, à la clôture de l'acquisition de Clement Pappas and Company, a ajouté l'entreprise de Rougemont.
Le placement privé, qui est assujetti aux approbations habituelles, doit être clôturé autour du 5 août.
Lassonde compte acquérir une participation de 71 pour cent dans Clement Pappas, au coût de 359 millions $ US. Quelque 253 millions $ US proviendront d'un emprunt, tandis que 106 millions $ US seront versés par Lassonde. Le placement de 30 millions $ financera vraisemblablement une partie de la tranche de 106 millions $ US.
L'action de Lassonde a clôturé à 75,55 $ lundi, un cours inchangé par rapport à celui de la clôture de vendredi. Les nouvelles actions représentent environ 14 pour cent de la valeur boursière totale de l'entreprise.
