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Dunkin’ Brand Group qui possède les chaînes Dunkin’ Donuts et Baskin-Robbins se prépare à effectuer un appel public à l’épargne de 400 millions de dollars américains, a confirmé la société.
L’entrée en bourse a pour but de réduire la dette de la société. En 2010, la dette de la société était évaluée à 1,8 G$US. La même année, la société a enregistré un bénéfice de 26,8 millions, en baisse de 23% par rapport à 2009. Les revenus, quant à eux, ont crû de 7% à 538 millions $US.
Rappelons que Dunkin’ est sorti des marchés boursiers en 2005 lorsqu’elle a été acquise par les firmes Bain Capital et Carlyle Group, une transaction évaluée à 2,43 G$US.
Les banques JPMorgan Chase & Co., Barclays Capital and Morgan Stanley agiront à titre de syndicataires.
Les activités d’affaires de Dukin’s Donuts semblent bien solides. En 2009, les ventes comparables ont reculé de 1,3% chez nos voisins du sud en raison de la crise. Starbucks, quant à elle, a connu une baisse de régime de 6%.
Dans un communiqué, le géant du beigne affirme que 60% de ses ventes proviennent de la vente de café. C’est une activité à haute marge de profit, car le café coûte peu cher. Le restaurant s’est d’ailleurs présenté comme un anti-Starbucks, où l’on peut se procurer du café «de qualité à bon prix».
Dunkin’ Donuts représente près de 76% des ventes de la société et Baskin-Robbins génère le reste.
Avec AP, Bloomberg et Market Watch
