Une station-service de Statoil à Oslo en Norvège dans une photo prise en 2006. Photo : Bloomberg.

La société québécoise Alimentation Couche-Tard a fait une offre pour acquérir une chaîne norvégienne de magasins d'accommodation et de stations-service.

Cette offre vise l'acquisition de la totalité des actions de Statoil Fuel & Retail pour une contrepartie en espèces de 53 couronnes par action, soit près de 9,12 $ CAN. La valeur totale du capital-actions de Statoil Fuel & Retail s'élève à 15,9 milliards de couronnes norvégiennes (2,8 miliards $ US ou près de 2,74 milliards $ CAN).

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Ce prix représente pour les actionnaires une prime de 52% par rapport au dernier cours coté de Statoil Fuel (34,75 couronnes norvégiennes).

En tenant compte de sa dette, Statoil Fuel est évaluée à 3,6 G$ US.

Il s'agit d'une première acquisition pour Couche-Tard en Europe qui lui permettra de s'établir en Scandinavie, dans les pays baltes et en Pologne.

Le conseil d'administration de Statoil Fuel & Retail a approuvé l'opération et recommande aux actionnaires d'accepter l'offre.

Par ailleurs, Couche-Tard a conclu avec Statoil ASA, le principal actionnaire de Statoil Fuel & Retail, une convention aux termes de laquelle Statoil ASA s'est engagée à déposer sa participation de 54 pour cent dans Statoil Fuel & Retail en réponse à l'offre, sous réserve de certaines conditions.

Couche-Tard s'attend à ce que l'opération soit conclue en juin prochain. L'entreprise lavalloise prévoit utiliser ses facilités de crédit existantes ainsi qu'une nouvelle facilité de crédit d'acquisition de 3,2 G$ US d'une durée de trois ans pour financer l'offre.

Le nouvel ensemble formé par Couche-Tard et Statoil Fuel représentera des ventes annuelles cumulées de 35 G$ US.

Statoil Fuel & Retail compte quelque 2300 stations à service complet ou automatisées et exploite environ 68 pour cent d'entre elles. Cette société exploite un vaste réseau de vente au détail en Scandinavie, en Pologne, dans les pays Baltes et en Russie. Environ 18 500 personnes travaillent dans ses établissements en Europe.

Le réseau de Couche-Tard au Canada et aux États-Unis compte plus de 5 800 établissements, dont au moins 4 200 intégrés à une station service.

Avec AFP.

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