Sur le front des indicateurs aux Etats-Unis, les ventes de logements anciens ont rebondi de 1,4% en octobre, alors que les analystes les attendaient en baisse.

Mais les questions de dette éclipsaient le reste de l'actualité économique, y compris "des annonces d'importantes fusions-acquisitions", en général bien accueillies par le marché, ont observé les analystes de Charles Schwab.

Dans le secteur des biotechnologies, Gilead Sciences (-12,09% à 35,06 dollars) va reprendre Pharmasset (+84,67% à 134,20 dollars), une jeune société spécialisée dans le traitement oral des hépatites et du sida. L'offre, de 137 dollars en numéraire par action, valorise la cible à 11 milliards de dollars.

La compagnie de réassurance Transatlantic (+1,52% à 55,26 dollars) a conclu un accord avec sa concurrente Alleghany (-7,20% à 291,64 dollars) pour se faire acheter pour environ 3,4 milliards de dollars.

Le secteur bancaire, sensible à la crise européenne, se trouvait sous forte pression, Morgan Stanley dégringolant de 5,77%, Citigroup de 5,37%, Bank of America de 3,29%, JPMorgan Chase de 2,87%.

Jefferies (-0,89% à 10,07 dollars) résistait relativement à la chute des valeurs financières. Le groupe, attaqué sur les marchés depuis la faillite du courtier MF Global, a publié une lettre de six pages de son PDG Rich Handler pour dénoncer une campagne de "mensonges malveillants" et protester de sa rentabilité.

Chevron chutait de 3,11% à 94,84 dollars. Les autorités brésiliennes veulent imposer au groupe pétrolier des amendes qui pourraient dépasser 100 millions de reais (56 millions de dollars) pour la marée noire causée par une fuite sur des installations dans l'océan Atlantique.

Le marché obligataire montait. Le rendement du bon du Trésor à 10 ans reculait à 1,965 contre 2,012% vendredi soir, et celui à 30 ans à 2,948% contre 2,996%.