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Le retour en bourse du constructeur américain General Motors (GM) va vraisemblablement se retrouver parmi les plus importants premiers appels publics à l'épargne (PAPE) de l'histoire.
La vente des actions qui se déroulera aujourd'hui pourrait rapporter jusqu'à 22,7 milliards $ US en capitalisation boursière, en incluant notamment les actions privilégiées. Cela rapprocherait la compagnie de son objectif de rembourser les 49,5 milliards $ US reçus des contribuables pour la sauver de la faillite.
Le plus grand appel public à l'épargne a été celui de la Banque agricole de Chine (Agricultural Bank of China), qui avait rapporté 22,1 milliards $ US.
GM a annoncé ce matin que le PAPE était augmenté de 31 %, à 478 millions d'actions, après que le Trésor américain et les Travailleurs unis de l'automobile (United Auto Workers) aient augmenté le nombre d'actions qu'ils vendront.
GM devrait récolter 15,8 milliards $ US seulement avec la ventes des actions ordinaires. En 2008, Visa avait récolté 19,7 milliards $ US avec l'émission de ses actions ordinaires.
Le Trésor américain devrait encaisser une perte sur une partie de cette vente, à moins que les actions ne grimpent d'au moins 60 %.
D'après Bloomberg.
