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Les banquiers de Wall Street sont fébriles. La société d'État saoudienne, Saudi Aramco, la plus grosse pétrolière au monde, serait sur le point d'entrer en Bourse.
Selon le Wall Street Journal, Saudi Aramco, société d'État en Arabie saoudite, l'entrée en Bourse valoriserait l'entreprise entre 2000 et 3000 milliards $US.
À la moitié de ces montants, la société vaudrait autant que toutes les entreprises de l'industrie du pétrole et du gaz actuellement cotées en Bourse dans le monde, selon la publication.
Les honoraires des institutions financières qui piloteraient l'entrée en Bourse pourraient atteindre le milliard de dollars américains. C'est près de deux fois plus que l'actuel record de 550 M$US généré par l'entrée en Bourse de l'émetteur de cartes de crédit Visa (NY., V), en 2008.
L'Arabie saoudite souhaiterait céder 5% de Saudi Aramco en Bourse, pour une émission d'une valeur maximale de 150 milliards $US. Normalement, pour une émission de plus de 10 milliards $US, la commission versée au syndicat bancaire est d'environ 2%.
Le Wall Street Journal ajoute que les institutions financières font actuellement la file pour rencontrer les hauts dirigeants de la pétrolière. Celles qui seront choisies au sein du syndicat bancaire gagneront en crédibilité dans le secteur de l'énergie.
L'Arabie saoudite souhaiterait utiliser le montant obtenu dans cette méga-transaction pour diversifier son économie et ainsi réduire sa dépendance au pétrole.
Si le premier appel public à l'épargne se confirme, il pulvériserait le précédent record de la plus grosse entrée en Bourse, valorisée à 25 milliards $US, qui appartient au géant chinois du commerce électronique Alibaba (Nasdaq., BABA).
Saudi Aramco a des réserves de pétrole estimées à 261,1 milliards de barils. Elle produit 10,2 millions de barils de pétrole par jour et en exporte 7,1 millions.
