Le groupe américain Sysco, spécialiste de la vente de produits et services à la restauration collective, a annoncé lundi avoir racheté la société US Foods dans une opération s'élevant à 8,2 G$ US.

Sysco prévoit de verser pour 3,5 milliards de dollars en actions et en numéraire et de récupérer la dette d'US Foods, qui s'élève à 4,7 milliards de dollars, précisent les deux groupe dans un communiqué commun.

L'opération, approuvée par les conseils d'administration des deux entreprises, permettra de former un groupe au chiffre d'affaires annuel de 65 milliards de dollars.

Après la finalisation de la transaction, prévue au troisième trimestre 2014 si les autorités américaines accordent leur blanc-seing, la nouvelle entreprise conservera le nom de Sysco, son siège à Houston (Texas) et son PDG Bill DeLaney.

Cette opération "combinera les forces complémentaires de Sysco et US Foods", y compris "un large portefeuille de produits" et "l'excellence de la chaîne d'approvisionnement", assurent les deux entreprises.

"Une couverture géographique et une gamme plus importantes permettront d'améliorer notre flexibilité et notre réactivité", ajoutent-elles dans le communiqué.

Les groupes prévoient de parvenir à des économies d'échelles de l'ordre de 600 millions de dollars après trois ou quatre ans, principalement grâce à une amélioration de la productivité dans la chaîne d'approvisionnement, à la mise en commun des activités de promotion et des fonctions administratives.

Sysco, qui propose des produits alimentaires et des services aux restaurants et aux cuisines de restauration collective d'établissements de santé ou scolaires, affirme avoir 425 000 clients au Etats-Unis, au Bahamas, au Canada, en Irlande et en Irlande du Nord. Son chiffre d'affaires s'est élevé à 44 milliards de dollars lors de son année fiscale 2013.

US Foods, basé à Rosemont dans l'Illinois, propose de la nourriture et des équipements au même type de clients aux Etats-Unis. Son chiffre d'affaire annuel est de 22 milliards de dollars.

A la Bourse de New York vers 15H15 GMT, le titre de Sysco bondissait de 16,38% à 39,93 dollars. Sa rivale québécoise, Groupe Colabor, avance de 0,04$ à 4,99$.