Photo: courtoisie.

La rareté des premiers appels publics à l’épargne aiguise l’appétit des investisseurs à un point tel que le franchiseur des restaurants de mets santé à service rapide Freshii pourra émettre ses actions à un prix plus élevé que prévu initialement.

La chaîne torontoise a en effet relevé la fourchette de prix auquel elle entend vendre ses actions à entre 10$ et 11,50$ plutôt que la fourchette de 8,50$ à 10$ visée au départ, rapporte Bloomberg, citant des sources au courant de la transaction.

L’entreprise, qui compte trois établissements à Montréal, vise recueillir 125M$ dans le cadre de son premier appel public à l’épargne grâce à la vente de 10,9 millions d’actions.

Si le titre est écoulé à 11,50$, l’entreprise affichera une valeur totale de 365,70M$ une fois l’entrée en Bourse complétée, ceci, sur une base diluée de 31,87 millions d’actions en circulation.

Le prix de l’émission sera fixé cette semaine et la clôture est prévue le 30 janvier.

Freshii exploite 278 restaurants dans 15 pays (dont 104 au Canada). Elle veut tripler sa taille à 840 établissements et son bénéfice d’exploitation à 22M$, d’ici 2019.

Selon le prospectus déposé aux autorités boursières, le franchiseur met de l'avant ses 14 trimestres consécutifs de croissance positive des ventes des établissements comparables–une mesure très suivie des analystes–, dont 6,4% en 2016.

À long terme, la société vise toutefois une croissance annuelle des ventes comparables plus modérée de 3% à 4%.

La hausse du prix d’émission va certainement soulever de nouvelles réserves en ce qui a trait à l’évaluation accordée au titre. Lisez notre analyse de Freshii qui s’attardait notamment sur la valorisation généreuse qu'aura cette nouvelle recrue boursière.