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Valeant relève la mise sur Salix dans les enchères lancées par Endo. La société pharmaceutique de Laval a bonifié son offre sur le fabricant de médicaments pour le système digestif.
Valeant offre 173 $US par action pour acquérir Salix, ce qui bonifie la proposition de 1 G$US. L’acquisition serait payée entièrement en liquidité. Valeant met ainsi 15,8 G$US sur la table. L’offre initiale de la société était de 158 $US par titre, et représentait 14,5 G$US.
« Nous sommes toujours très enthousiasmes à l’idée de combiner les deux entreprises, commente Michael Pearson, le pdg et le président du conseil de Valeant. Nous sommes déterminés à faire en sorte que l’offre aboutisse. »
La semaine précédente, Endo a présenté une contre-offre de 175 $US par action, versés en liquidités et en actions.
Même si l’offre de Valeant est inférieure à celle d’Endo, elle est exempte de risque de marché puisqu’elle ne comprend pas une partie en actions, défend l’entreprise de Laval. « En offrant une prime considérable seulement en liquidité, nous éliminons le risque de marché qui pourrait survenir d’ici à la réalisation de la transaction avec une offre comprenant des boursiers. »
Lors de la première offre de Valeant, Michael Pearson a indiqué au Wall Street Journal que la proposition d’achat ferait en sorte de doubler la dette de la société à 31 G$US.
