(Photo: Courtoisie)

Sous l’impulsion d’une forte demande, le détaillant de 158 boutiques pour les passionnés de thé David Tea’s (Nasdaq, DTEA) augmente le prix de son premier appel public à l’épargne de 28%, d’une fourchette de 14 à 16$US à une autre de 17 à 18$US.

C'est ce que rapporte le site d'aggération de nouvelles boursières seeking.alpha.com. Si l'on se fie au contributeur Don Dion qui suit les premiers appels publics à l'épargne, David's Tea pourrait commencer à se négocier à la Bourse Nasdaq, demain.

L’émission américaine pilotée par Goldman Sachs, JP Morgan, Bank of America Merrill et BMO Marchés des capitaux donnerait une valeur boursière de 414 millions de dollars américains à la chaîne contrôlée par Herschel Segal, 84 ans, le fondateur des magasins Le Château.

Une telle valeur boursière équivaut à une riche évaluation de presque 4 fois ses revenus de 142 M$CA, de 19 fois son bénéfice d’exploitation de 22 M$CA et de 65 fois son premier bénéfice annuel de 6,4M$ CA, réalisés en 2014.

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Dans le projet d’émission dévoilé le 22 mai. David’s Tea comptait émettre 2,98 millions de nouvelles actions, tandis que six actionnaires, dont M. Segal, vendaient 2 millions de leurs actions.

La société de Ville Mont-Royal récolterait donc environ47 à 50 M$US à son entrée en Bourse pour rembourser des dettes et financer ses projets d’expansion : l’ouverture de 30 à 40 boutiques par année.

À long terme, la société aimerait faire passer le nombre de ses boutiques de 136 à 236 au Canada et de de 24 à 300 aux États-Unis.