Amaya (AYA, 29,50$) : hausse de cible
Clarus Securities renouvelle une recommandation d’achat et hausse sa cible.
Eyal Ofir dit s’être attardé plus en profondeur sur le potentiel de la nouvelle acquisition PokerStars. Il estime que d’ici trois à cinq ans, au fur et à mesure que les activités de casino en ligne seront accessibles dans de nouvelles juridictions et que l’offre de produits sera améliorée, la division à elle seule pourrait générer entre 675 et 900 M$ US de revenus supplémentaires.
L’analyste note qu’il s’agit d’une évaluation « conservatrice ». Son anticipation de revenus pour l’ensemble des activités d’Amaya en 2014 est à 688 M$ CAN.
Monsieur Ofir indique qu’Amaya vient par ailleurs d’entrer dans un processus visant à maximiser la valeur de Cadillac Jack, une filiale de conception de jeux de hasards qui pourrait nuire à ses futurs partenariats. Il estime qu’une vente éventuelle permettrait de diminuer la dette de l’entreprise.
La cible est haussée de 36$ à 42$ CAN.
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