Magellan Aerospace (MAL, 3,31$) : les perspectives semblent bonnes
Paradigm Capital renouvelle une recommandation d’achat.
Au quatrième trimestre, le fournisseur de composants aérospatiaux rapporte un bénéfice ajusté de 0,16$ par action, conforme à l’attente maison.
Marvin Wolff note que les livraisons d’avions commerciaux sont demeurées importantes au cours du repli économique grâce à la demande asiatique.
L’analyste estime que les fortes commandes enregistrées en 2011 devraient se traduire par de fortes livraisons au cours des prochaines années. Il note que seulement 3 Boeing 787 ont été livrés en 2011 et qu’il s’en trouve 760 en commandes.
La prévision de bénéfice 2012 passe de 0,70$ à 0,74$ par action, celle 2013 est à 0,89$.
La cible est à 6,30$.