Les frères Dupont n’ont pas cherché à vendre Atrium Innovations (TSX : ATB), mais l’achat par l’européenne Permira, pour 1,1 G$, de l’entreprise de produits de santé naturels scientifiquement éprouvés, qu’ils ont fondée à Québec il y a une vingtaine d'années, les rassure pour l’avenir. En exclusivité à Les Affaires, Éric Dupont s’est réjoui du résultat de la négociation dans cette transaction qui préserve les activités de la société au Québec et qui a reçu l’appui unanime du conseil d’administration.
«C’est bon pour les actionnaires, les emplois sont maintenus, le siège social reste à Québec, l’usine de Québec sera agrandie, la R&D continuera de se faire à Québec et au Canada : tout est fait selon les règles de l’art. On est très contents de ça. Comme cofondateurs, on trouve ça rassurant que l’entreprise que nous avons fondée va perdurer après nous. Des gens ont démontré de l’intérêt et nous avions un devoir fiduciaire ; nous n’avons pas mis en vente. Mais une transaction de 1,1 G$, on est contents pour les employés, les actionnaires, pour la ville de Québec, pour le Québec», a affirmé Éric Dupont en entrevue.
Si la vente est approuvée par la Loi sur les sociétés canadiennes par action et par les actionnaires en janvier, les fonds Permira, société de capital investissement, acquerront la totalité des actions ordinaires émises en circulation d’Atrium en contrepartie de 24 $ par action, sauf les actions qui seront détenues par le Fonds de solidarité FTQ (12,5%) et la Caisse de dépôt et placement du Québec (12,5%). Pour les actionnaires, cela représente une prime de 22,6% par rapport au prix de clôture de 19,58$ par action à la Bourse de Toronto le 28 novembre.
«On a été des pionniers dans les suppléments nutritionnels il y a 22 ans. Aujourd’hui, ça a une place prépondérante. Quatre-vingt pour cent des médecins aux Etats-Unis prennent et recommandent des suppléments. Ce n’était pas le cas il y a 22 ans, mais on est ultra-contents parce que le temps nous a donné raison», souligne Éric Dupont.
Pour les neufs premiers mois de l’année, Atrium a enregistré des revenus de 361,4 M$, une croissance de 10,5% par rapport à l’année précédente. En octobre, l’entreprise avait fait l’acquisition de 70% des parts de la société allemande Mucos Pharma pour une valeur de 16 M$ US.
À l’origine, Atrium Innovations a cohabité avec Aeterna Zentaris, autre société fondée par les frères Dupont. Elle est devenue une filiale en 1999, puis une entité séparée en 2006. Dans les dernières années, Atrium avait fait une quinzaine d’acquisitions.
«Quand tu veux faire des affaires à l’international, il faut accepter que d’autres joueurs viennent, il faut accepter de partager», a souligné Éric Dupont.
Le président et chef de la direction d’Atrium, Pierre Fitzgibbon estime pour sa part que la transaction permettra d’accélérer le développement international de la société.
«Ça donne accès à des ressources financières difficiles à avoir comme compagnie publique. Aussi, Permira est un très gros fonds européen et connaît bien la France. Ça pourra aider pour de futures acquisitions car ils ont une très bonne connaissance du marché et ils mettent à notre disposition des ressources humaines importantes», a réagi M. Fitzgibbon.
Atrium Innovations était détenue à environ 50% par des intérêts québécois, 30% par des intérêts canadiens et le 20% restant appartenait à des Américains.
Permira conseille des fonds dont les engagements de capitaux totalisent 30 G$. Les fonds Permira effectuent des investissements à long terme dans des entreprises en vue de stimuler leur rendement et d’obtenir une croissance durable. Depuis 1985, ils ont investi dans plus de 200 opérations dans des sociétés à travers le monde.