Un nouveau poids lourd de l'industrie laitière pourrait voir le jour: le groupe Lactalis a déposé une offre de reprise sur la totalité du capital de Yoplait, l'entreprise à la petite fleur détenue à 50% par le fonds d'investissement PAI Partners et à 50% par le groupe coopératif Sodiaal.
Cette offre donnerait naissance à un grand champion français du secteur de l'industrie laitière au niveau mondial, souligne Lactalis dans un communiqué, en précisant que ce projet ne peut se mener que par un contrôle majoritaire du capital de Yoplait permettant de mener une stratégie durable.
Selon le quotidien "Les Echos" de mercredi, Lactalis, troisième groupe laitier mondial contrôlé par la famille Besnier, serait prêt à débourser 1,3 milliard d'euros pour emporter l'affaire -représentant des ventes d'environ 4 milliards d'euros.
Un chiffre qui n'est pas démenti par Lactalis. Il est "tout à fait vraisemblable", a expliqué par téléphone le directeur de la communication du groupe Luc Morelon à l'Associated Press.
Le prix envisagé représente un peu plus de dix fois le résultat d'exploitation de Yoplait, deuxième marque mondiale de produits laitiers frais, rapportent "Les Echos", en indiquant que PAI, entré au capital en 2002, engrangerait ainsi une plus-value très confortable.
Reste que le fonds d'investissement, gestionnaire du dossier, qui a récemment annoncé sa volonté de sortir du capital, doit consulter Sodiaal, copropriétaire. Le groupe coopératif a pour l'instant précisé qu'il n'était pas vendeur et ne souhaitait pas lâcher ses droits sur la marque.
Dans son communiqué, le groupe Lactalis se déclare "prêt à associer Sodiaal au développement de Yoplait, notamment dans la gestion de la marque". "Les contrats d'approvisionnement laitier avec Sodiaal seront maintenus aux mêmes conditions", ajoute-t-il.
Pour le groupe familial basé à Laval, en Mayenne, les produits de Yoplait, s'inscrivent en "parfaite complémentarité" avec le portefeuille de Lactalis, qui développe plusieurs marques dont Président, Galbani, Lactel, Société et La Laitière.
Le segment des yaourts aux fruits et des yaourts à boire de Yoplait viendrait renforcer l'offre de Lactalis et créer des "synergies naturelles", fait-il valoir, en expliquant que le nouvel ensemble pourrait ainsi proposer à la distribution mondiale une gamme complète de produits frais.
Par ailleurs, selon son communiqué, cette acquisition permettrait à Yoplait, qui compte environ 1500 salariés, d'assurer sa croissance dans les pays où la société n'est pas encore présente, grâce aux réseaux de Lactalis, à ses implantations industrielles et son savoir-faire.
Le groupe Lactalis, créé il y a plus de 75 ans et présent dans 160 pays, compte au total 38 700 salariés dont 15 800 en France et 136 laiteries implantées dans 24 pays, dont 69 dans 34 départements français.
En 2009, il a réalisé un chiffre d'affaires de 8,5 milliards d'euros dont plus de 40 pour cent sur le territoire français, selon son communiqué, qui fait aussi état du triplement, en dix ans, du chiffre d'affaires réalisé hors de France.