Le fabricant de produits aérospatiaux de Longueuil Héroux-Devtek a vendu sa ligne de produits aérostructure et celle de produits industriels pour 300 M$.
L’entreprise annonce ce mardi qu’elle souhaite ainsi mettre l’accent sur les occasions de croissance de ses activités principales de conception et de fabrication de trains d’atterrissage.
C’est l’américaine Precision Castparts, un fabricant diversifié mondial de produits et de pièces complexes en métal, qui récupère ainsi la quasi-totalité des activités relatives aux produits aérostructure et aux produits industriels.
Le montant de la vente, versé au comptant par Precision Castparts, doit permettre de réaliser un produit net d’environ 230 M$, a précisé Héroux-Devtek.
La clôture de la transaction doit avoir lieu au deuxième trimestre de l’exercice en cours.
« Nous sommes d'avis que cette opération génère une valeur importante pour nos actionnaires. Plus important encore, nous allons continuer de créer de la valeur, alors que nous poursuivrons nos activités en tant que société cotée en bourse et que nous assurerons notre essor grâce à notre croissance interne et à des acquisitions dans le marché des trains d'atterrissage », a souligné Gilles Labbé, président et chef de la direction d’Héroux-Devtek.
Selon lui, plusieurs occasions de croissance intéressantes s’offrent à l’entreprise et l’amélioration de leur situation financière après cette transaction les place dans une excellente position pour augmenter leur présence dans le secteur des trains d’atterrissage.
Les actifs à être acquis par Precision Castparts Corp. comprennent les sites de fabrication de produits d'aérostructure de Héroux-Devtek à Dorval (Québec), à Querétaro (Mexique) et à Arlington (Texas), ainsi que les sites de fabrication de produits industriels à Cincinnati (Ohio). Ces installations ont généré des ventes d'environ 130 M$ au cours de l'exercice terminé le 31 mars 2012.
Après la clôture de l'opération, au cours du deuxième trimestre de l'exercice en cours, la Société conservera la totalité de ses installations de conception et de fabrication de trains d'atterrissage, et elle comptera plus de 1 000 employés au Canada et aux États-Unis. Les produits d'exploitation de l'entité dépassent 250 M$ sur une base pro forma.
Héroux-Devtek évalue actuellement différentes utilisations possibles du produit prévu de la transaction, dont une distribution importante à ses actionnaires et le remboursement de certaines dettes.
L'entreprise tiendra une conférence téléphonique avec les analystes ce mardi à 10h.