Pour la première fois, Les Affaires publie la carte des entreprises manufacturières de 75 employés et plus au Québec. Ce portrait exclusif met en relief certaines grappes industrielles et la vitalité toute relative du secteur de la fabrication.
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D'un bout à l'autre du Québec, des milliers d'entreprises ont façonné le paysage manufacturier de la province. Cet apport, malgré les déboires des dernières années, est encore essentiel au développement de son économie et de ses régions.
«Le secteur manufacturier a dû, et doit encore, composer avec d'importants défis. Mais il faut assurer son développement parce qu'il est toujours un important générateur d'emplois, à forte valeur ajoutée, et fait vivre tout un écosystème économique et social», insiste Louis Duhamel, conseiller stratégique de la firme Deloitte.
Même son de cloche de la part de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. «Cela demeure un secteur névralgique pour le développement économique de la métropole. C'est un moteur essentiel pour les exportations, l'innovation et la création de richesse», précise-t-il. M. Leblanc rappelle que l'industrie manufacturière représente 12 % du PIB et emploie 220 000 personnes dans la région métropolitaine de Montréal.
Grand Montréal : des employeurs majeurs
L'activité manufacturière québécoise se concentre à Montréal et dans sa région voisine, la Montérégie, qui représentent près de la moitié (44,6 %) des fabricants de plus de 75 employés, selon les données du CRIQ, colligées pour Les Affaires. Le motoriste Pratt & Whitney, l'avionneur Bombardier, le fabricant de simulateurs de vol CAE ainsi que Rio Tinto et sa fonderie y figurent parmi les plus importants employeurs.
Sans surprise, 98 % de l'activité aérospatiale québécoise est concentrée dans le Grand Montréal, où la présence des géants de l'industrie continue d'alimenter cette grappe. L'été dernier, lors du Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Farnborough, en Angleterre, les entreprises FusiA, Tech Mahindra et LTA Aérostructures ont annoncé leur implantation dans la région métropolitaine.
La ville de Mirabel, dans les Laurentides, est aussi devenue un important pôle aéronautique : 86 % des 3 700 emplois directs sont aujourd'hui liés à ce secteur, avec la présence d'entreprises comme Mecachrome, Aerolia, L3 Communications, Messier-Dowty et Bell Helicopter. Bell vient toutefois d'annoncer la mise à pied de 300 travailleurs à son usine de Mirabel.
Sur l'île de Montréal, où l'activité manufacturière se concentre dans l'arrondissement Saint-Laurent et dans l'est de la ville, la fabrication continue néanmoins à perdre du poids. Elle est aussi en mutation, puisqu'on y fabrique de moins en moins de vêtements ou de meubles, mais davantage de matériel de transport, de médicaments ou d'aliments.
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Un long tapis manufacturier
La Montérégie, souvent appelée le garde-manger du Québec, compte une importante concentration d'usines (40) et d'emplois liés à la fabrication d'aliments. Des grands groupes alimentaires comme Olymel, Agropur, Lassonde et Bonduelle y ont implanté plusieurs usines, de même que les boulangeries Weston, Au Pain Doré, Gadoua et Première Moisson.
Même si elle se trouve éloignée des régions ressources, la Montérégie accueille de grandes entreprises de première transformation des métaux qui fabriquent de l'acier, du fer ou des poudres métalliques, telles qu'ArcelorMittal et Rio Tinto Fer et Titane, qui exploitent des usines à Sorel et Contrecoeur.
D'ailleurs, la nouvelle mouture du Plan Nord ne fait pas saliver uniquement les régions ressources. Elle amènera aussi de l'eau au moulin de la région montréalaise. «Les retombées pour la métropole seront majeures», estime Michel Leblanc, en faisant valoir que la région regroupe 1 800 des 3 800 fournisseurs du secteur minier et de la fabrication minérale du Québec. Parmi eux, on trouve une importante concentration de services professionnels (services financiers, comptables et juridiques, ingénierie, informatique et télécommunications). Mais plus de la moitié (53 %) de ces fournisseurs sont des fabricants de procédés (chimiques, mécaniques) ou d'équipements (foreuses, broyeurs, convoyeurs, véhicules spécialisés).
L'implantation de pôles logistiques sur les territoires de Contrecoeur et de Vaudreuil-Soulanges, annoncée dans le dernier budget provincial, devrait aussi favoriser l'établissement d'entreprises manufacturières en Montérégie.
La grande industrie manufacturière est aussi très présente dans les régions du Centre-du-Québec et de Chaudière-Appalaches, reconnues pour leur dynamisme entrepreneurial. «Le Québec manufacturier apparaît comme un grand tapis qui s'est déroulé principalement le long de l'autoroute 20, de Montréal à Québec», illustre Louis Duhamel.
Autre caractéristique : ces régions «ont une économie diversifiée qui leur permet de mieux traverser les cycles économiques et les fermetures d'usines. Les régions ressources sont plus à risque», souligne Richard Blanchet, pdg de Sous-Traitance Industrielle Québec (STIQ).
Par exemple, à Boisbriand, dans les Laurentides, la fermeture en 2002 de l'usine du constructeur automobile GM n'a pas été aussi catastrophique qu'anticipé. L'implantation au fil des ans de plusieurs PME manufacturières, en particulier dans le secteur agroalimentaire, avait permis à la ville de mieux encaisser le choc. Le taux de chômage avait même fléchi, passant de 4,5 % à 4,3 % de 2001 à 2006.
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Des vocations traditionnelles
Ailleurs au Québec, la structure industrielle des régions reflète leur vocation traditionnelle. Les entreprises liées à la forêt (scieries, papetières) ou aux produits du bois (armoires, portes et fenêtres) sont encore très présentes dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue, de la Mauricie, du Bas-Saint-Laurent, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et de la Côte-Nord, avec des entreprises comme Tembec, Résolu, Kruger et Canadel. La production d'aluminium est l'affaire des géants Alcoa, Aluminerie Alouette et Rio Tinto Alcan.
En Gaspésie, 9 des 15 plus grandes entreprises manufacturières oeuvrent dans la transformation de poissons et fruits de mer. Le développement du potentiel éolien a amené l'implantation de l'usine de pales d'éoliennes LM, qui emploie 223 personnes à Gaspé. L'Estrie, dont l'industrie manufacturière est davantage diversifiée, compte pour sa part plusieurs fabricants de produits en caoutchouc, notamment Waterville TG, Produits American Biltrite et Ani-Mat.
Les aliments, une insdustrie de 23 G $
Avec plus de 2 100 entreprises et plus de 53 000 travailleurs, l'industrie de la transformation alimentaire est le plus important secteur manufacturier du Québec. Les produits laitiers et les viandes représentent les principaux domaines d'activité, comptant plus de 40 % des livraisons totales qui s'élèvent à plus de 23 milliards de dollars chaque année. L'industrie agroalimentaire constitue 6,7 % du PIB du Québec. Un grand nombre d'entreprises étrangères se sont implantées ici, comme la société suisse Barry Callebaut qui exploite à Saint-Hyacinthe la plus grande usine de fabrication de chocolat en sol nord-américain.
Top 5 des secteurs industriels (Nombre d'emplois par secteur)
Aliments 53 240
Matériel de transport 41 160
Produits métalliques 41 113
Machines 30 246
Produits en caoutchouc et en plastique 26 206
Total (Québec) 407 340
Source: Institut de la statistique du Québec, 2012
La grappe du caoutchouc et du plastique
L'Estrie regroupe une quinzaine de fabricants de produits en caoutchouc, dont le fabricant de systèmes d'étanchéité pour l'industrie automobile Waterville TG, l'un des plus importants employeurs de la région. Sa voisine, Chaudière-Appalaches, compte pour sa part une forte concentration d'entreprises (IPL, Plastiques Gagnon, René Matériaux Composites) oeuvrant dans le secteur des plastiques et composites (plastiques renforcés). Le Québec compte plus de 500 entreprises dans les plastiques, dont un grand nombre dans le domaine de l'emballage, qui réalisent des ventes de plus de 5 G$.
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