Pendant que BMO Investissements annonce la fusion de 13 fonds, Manuvie projette de regrouper 17 fonds d'ici novembre et de changer le gestionnaire de plusieurs produits.
Manuvie
Ainsi, Fonds communs Manuvie annonce que certains de ses fonds communs de placement destinés aux particuliers, actuellement gérés par Conseils en placements Portland seront dorénavant confiés à des équipes de gestion de portefeuille de Gestion d'actifs Manuvie.
Parmi les fonds touchés figurent ces fonds à capital variable destinés aux particuliers : le Fonds Avantage Manuvie, le Fonds Avantage II Manuvie, la Catégorie Avantage II Manuvie, le Fonds Avantage mondial Manuvie, le Fonds Avantage américain Manuvie, le Fonds ciblé canadien Manuvie et la Catégorie ciblée canadienne Manuvie. Tous ces fonds seront gérés par les gestionnaires de portefeuille Duncan Anderson et Alan Wicks, de Gestion d'actifs Manuvie, à l'exception du Fonds Avantage américain Manuvie, qui sera cogéré par Sandy Sanders et Walter McCormick, également gestionnaires de portefeuille auprès de Gestion d'actifs Manuvie.
En outre, le changement de gestionnaire touchera les fonds à capital fixe suivants : Copernican International Financial Split Corp., Copernican World Banks Split Inc. et Copernican World Financial Infrastructure Trust. Lisa Welch et Susan Curry, de Gestion d'actifs Manuvie, assureront la gestion de ces fonds. Le transfert des responsabilités de gestion s'effectuera le 3 juillet 2012.
De plus, à compter du 5 octobre, dix fonds de Manuvie seront renommés. Il s'agit du Fonds Avantage mondial Manuvie qui deviendra Fonds international de revenus de dividendes Manuvie (ce fonds sera renommé Fonds ciblé international Manuvie aux environs du 5 octobre 2012), le Fonds Avantage américain Manuvie sera fusionné avec le Fonds d'actions américaines toutes capitalisations Manuvie et le Fonds d'occasions Europe Manuvie sera réuni avec le Fonds d'appréciation d'actions internationales Manuvie.
En outre, à partir de la même date, la Catégorie d'appréciation canadienne Manuvie se joindra à la Catégorie de dividendes Manuvie (ce fonds sera renommé Catégorie de titres canadiens Manuvie aux environs du 5 octobre 2012), la Catégorie d'appréciation canadienne à grande capitalisation Manuvie sera fusionnée Catégorie de dividendes Manuvie (ce fonds sera renommé Catégorie de titres canadiens Manuvie aux environs du 5 octobre 2012), la Catégorie Avantage II Manuvie deviendra la Catégorie ciblée canadienne Manuvie, la Catégorie d'appréciation internationale Manuvie sera réunie avec la Catégorie d'appréciation d'actions internationales Manuvie et la Catégorie de base canadienne Manuvie sera renommée avec la Catégorie d'occasions canadiennes Manuvie.
Chacune des fusions proposées sera effectuée en franchise d'impôt, à l'exception de la fusion du Fonds Avantage mondial Manuvie, qui aura des incidences fiscales.
Par ailleurs, la Catégorie d'actions canadiennes Manuvie deviendra la Catégorie d'occasions canadiennes Manuvie et la Catégorie de rendements totaux Manuvie sera fusionnée avec la Catégorie d'obligations structurées Manuvie (ce fonds sera renommé Catégorie obligations Manuvie aux environs du 24 septembre 2012).
Dans la foulée de ces changements, les responsabilités de gestionnaire de Duncan Anderson à l'égard du Fonds de dividendes Manuvie et de la Catégorie de dividendes Manuvie, ainsi que celles d'Alan Wicks à l'égard du Fonds d'appréciation canadien Manuvie et de la Catégorie d'appréciation canadienne Manuvie seront confiées à Monika Skiba, aux environs du 3 juillet 2012.
Par ailleurs, à partir du 23 novembre, le Fonds d'appréciation canadien Manuvie sera remplacé par le Fonds de dividendes Manuvie (ce fonds sera renommé Fonds de titres canadiens Manuvie aux environs du 23 novembre 2012), le Fonds Avantage Manuvie deviendra le Fonds ciblé canadien Manuvie, le Fonds Avantage II Manuvie sera renommé le Fonds ciblé canadien Manuvie, le Fonds de rotation de secteurs Manuvie sera regroupé avec le Fonds d'occasions canadiennes Manuvie.
De plus, le Fonds d'actions canadiennes Manuvie sera remplacé par le Fonds d'occasions canadiennes Manuvie, le Fonds de base canadien Manuvie deviendra le Fonds d'occasions canadiennes Manuvie et le Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie sera regroupé avec le Portefeuille Croissance Simplicité Manuvie.
Chacune des fusions proposées seront effectuées en franchise d'impôt, à l'exception de la fusion du Portefeuille Audacieux Simplicité Manuvie, qui aura des incidences fiscales.
BMO
BMO Investissements a reçu l'approbation des porteurs de titres lui permettant d'apporter les modifications proposées aux gammes de fonds d'investissement BMO et de fonds BMO Guardian.
À compter du 1er juin, le fonds BMO Fonds japonais sera fusionné avec le Fonds asiatique de croissance et de revenu BMO Guardian, le Fonds mondial d'obligations BMO Guardian sera regroupé avec le BMO Fonds universel d'obligations, le Fonds Croissance des dividendes BMO Guardian deviendra le BMO Fonds de dividendes. De plus, à cette même date, le BMO Catégorie ressources sera dissolu et réuni dans le BMO Catégorie actions canadiennes, le BMO Catégorie canadienne d'actions à grande capitalisation sera combiné avec le BMO Catégorie actions canadiennes, le BMO Catégorie entreprise sera joint avec le BMO Catégorie actions canadiennes.
En outre, à partir du 15 juin, le BMO Fonds américain spécial d'actions sera regroupé avec le Fonds mondial à petite capitalisation BMO Guardian, le Fonds mondial Technologie BMO Guardian sera fusionné avec le Fonds mondial à petite capitalisation BMO Guardian, le Fonds mondial d'actions BMO Guardian deviendra le BMO Catégorie mondiale d'actions, le BMO Catégorie mondiale de rendement absolu sera réuni avec le BMO Catégorie mondiale d'actions et le BMO Catégorie marchés émergents sera combiné avec le BMO Catégorie mondiale d'actions. Enfin, à compter du 22 juin, le Fonds américain de croissance BMO se joindra au BMO Fonds d'actions américaines et le BMO Fonds de bons du Trésor sera regroupé avec le BMO Fonds du marché monétaire.
Les porteurs de titres de chaque catégorie ou série de chaque fonds en dissolution recevront des titres de la catégorie ou de la série équivalente du fonds prorogé correspondant, à raison d'un dollar pour un dollar. Les fonds en dissolution seront liquidés dès que possible après les fusions.